Enva führt Avalon, Benedict und Grisha über Heimweh nach Trecolan. Die Stadt sieht schon von weitem so aus, als wäre dort gekämpft worden. Man sieht Zerstörung und aufsteigenden Rauch. In der Stadt herrscht Chaos. Es gibt einen verdeckten Krieg innerhalb der Heptarchen als auch einen offenen Krieg gegen das Imperium. Die Schlägertruppe „die Knochen“ und die Piratentruppe „die Blutsegel“ haben sich Tyranterros untergeordnet und machen den Hafen unsicher. Beim Eintritt in die Stadt, erkennt Benedict an einer der Wachen ein Amulett in Form eines Auges.
Nachdem die Gruppe sich zur Kneipe „Klabautermann“ aufgemacht hat, treffen sie dort auf eine Reihe von Seeleuten, die zur Crew des Schiffs gehören, dass sie in den Süden bringen soll, und die hier auf die Helden gewartet haben. Jedoch sind nur drei Seeleute zu sehen: ein grummeliger Goblin mit einem Totenschädel in der Hand namens „Ibrit“, ein Humanoide mit türkiser Haut und dunkelblauen Haaren namens „Nardas“ und eine blonde Frau namens „Soleigh“. Auf Anfrage von Enva, warum nur so wenige von den Seeleuten gekommen sind, berichtet Soleigh von einem Zusammentreffen mit Truppen sowohl der Blutsegel als auch der Knochen, die einen Großteil des Trupps gefangen nehmen konnten. Es fehlen insgesamt 12 Seeleute plus ein schrulliger Alter namens Alistair, der ebenfalls als Passagier auf der Spottdrossel erwartet wird.
Die zusammengewürfelte Gruppe wartet bis zum Einbruch der Dunkelheit, um dann die Kneipe zu verlassen und sich auf die Suche nach dem Rest der Seeleute zu machen. Grisha bemerkt dabei eine Frau, die die Gruppe beobachtet und dann abrupt die Taverne verlassen will. Sie wird von den Helden aufgehalten und von Nardas verhört. Sie erfahren, dass die anderen Seeleute in der Alten Post gefangen gehalten werden und dass das Auge nach der restlichen Besatzung sowie den Passagieren suchen würde. Ibrit tötet die Frau anschließend und die Gruppe schleicht sich aus der Taverne.