Aufgrund von seiner Affinität zu Drachen erhält Sindrion die Information, dass der Drache von Pallantin pures Chaos und Zerstörung ist und nur durch den starken Willen seines Reiters kontrolliert wird.
In der Kanalisation erforschen die Kinder unter der Führung von Kalla die Gänge nach einem unterirdischen Weg zur Burg. Dabei verschwindet sie und ein paar andere plötzlich. Sindrion, Hugo und Benedict gehen dem auf dem Grund und entdecken weitere Trolle in den Höhlen, die sie kurzerhand beseitigen, um den Weg frei zu machen. Einer der Trolle scheint ein Mischwesen aus Mensch und Troll gewesen zu sein. Es hat Fetzen von einem ehemaligen Kleid an und trägt auf der Stirn ein eingeritztes Auge.
Avalon wird derweil von einer ausgemergelten Frau in der Menge angesprochen. Sie übermittelt die Botschaft des Dunklen Rufs, dass die Zeit knapp wird und bietet Avalon einen Ausweg aus der Forderung nach Blut an, wenn er es schafft, Pallantin davon zu überzeugen, sich den Dunklen Lords anzuschließen. Avalons Eule erkundet die Luft über der Stadt und stellt fest, dass der Drache sich vorerst zurückgezogen hat. Allerdings sind 12 gut gerüstete Hobgoblins eingetroffen und weitere scheinen auf dem Weg zu sein. Avalon schleicht sich daraufhin mit Dakura zurück zur Burg. Dort treffen sie auf dir Fürstentochter Pani, die besessen von dem Grab der Easane zu sein scheint und Dakura drängt, mit ihr in die Bestienlande zu gehen um Easane zu stoppen. Avalon findet heraus, dass unter der Burg Lady Magera scheinbar das Zepter in die Hand genommen hat und laut darüber nachdenkt, die Helden auszuliefern um die Stadt zu retten.
Der Fürst der Stadt findet derweil in den Büchern heraus, dass das Portal nach Trecolan hinter der vierten Tür ist. Es kann mit einem Schlüssel aus Obsidian aktiviert werden, der in den Kellern versteckt ist hinter einem orangenen Banner.
Leto hat sich in ein Haus im Gerberviertel zurück gezogen und betet zu Karnanroog. Daraufhin bekommt sie Besuch von den Geistern der kürzlich getöteten Eisbarbaren. Durin erzählt ihr, das sie in 2 Nächten bei Vollmond in die Bestienlande ziehen können und dort mit Karnanroog Mal Geben verteidigen werden. Leto soll in dieser Nacht ein Geschenk von Karnanroog erhalten, dass im Kampf gegen Pallantin und seinen Drachen helfen soll. Anschließend wird Leto vom dem Specter von Benedict gefunden und zu den anderen in die Kanalisation geführt. Sie hilft dabei, den letzten Troll zu besiegen und zusammen findet die Gruppe den unterirdischen Durchgang zur Burg, der allerdings von einem großen Steingolem versperrt wird.
Dakura geht auf Panis Drängen hin zu den Gräbern und betet dort zu Easane, die daraufhin zu ihr spricht. Sie macht Dakura Vorwürfe, dass sie sie in den Bestienlanden zurück gelassen hat. Sie prophezeit, dass die Eiskönigin bald fallen wird und belegt Dakura mit einem Zauber, der sie dazu bringen soll, den Schlüssel zu Brian Tirias Grab zu finden. Sie will ihn scheinbar zurückholen und rechtfertigt sich gegenüber Dakura, dass er sie nur schlecht behandelt habe, weil die Mestra ihn verdorben hätte. Easane teilt Dakura mit, dass sie jetzt viel stärker ist, dankt ihr für die Rückführung der Elfen und will die Führung von nun an übernehmen. Bevor Dakura weiter argumentieren kann, bricht Easane die Verbindung ab. Vor Wut öffnet Dakura das Grab, an dem sie steht, mit der Absicht, dessen Inhalt zu zerstören. Sie findet dort drin 7 kostbare Edelsteine. Avalon, der mittlerweile dazu gestoßen ist, identifiziert diese als Stücke, in denen ein Teil einer Seele eingefangen ist. Er steckt die Edelsteine ein und erkundet mit Dakura weiter die Katakomben. Schließlich finden die beiden den gesuchten Portalstein.