Nachdem der Rote Drache und sein Herr besiegt sind, holen Benedict und Dakura die Bewohner von Herdrauch über die Bestienpfade zurück in die Stadt. Auf den Pfaden treffen sie auf Hauptmann Eber, der mit 5000 schweren Infanteristen auf dem Weg in die Bestienlande ist, um Mal Geben zu verstärken. Pavole nimmt die zurückkehrende Bevölkerung in Empfang und hält eine motivierende Ansprache zum Wiederaufbau. Sie ruft dazu auf, Lady Magera und ihre Anhänger zu ergreifen und in den Palast zu bringen. Die Lady soll verbannt werden und Lord Meltor soll hingerichtet werden. Unterdessen lassen es sich die Bewohner nicht nehmen, zusammen mit den Helden den Sieg zu feiern.
Die Helden machen sich zeitnah auf den Rückweg nach Tauwasser. In Strauchmeer treffen sie auf Hauptmann Alkmar und klären ihn darüber auf, was passiert ist und was sie über Easane erfahren konnten. Alkmar will zunächst nach Abendrauch ziehen und dort die Burg übernehmen, nachdem die Inquisition nun zerschlagen ist. Er will Amnere befreien und dann nach Dakuras Mutter Dikere in den Bestienlanden schauen.
Leto spricht sich mit Avalon und Dakura aus und Leto bittet Dakura, ihre Trauzeugin zu werden. In Tauwasser angekommen, macht Leto Breit einen Heiratsantrag, den diese annimmt.
Dakura findet ihre Botschaft verlassen vor und findet einen Brief von Tikka, der sie darüber informiert, dass sie zusammen mit Egonal in die Elfenstadt Antalanara gezogen sind. Von Mummels erfährt sie, dass dort eine zwergische Delegation aufgetaucht sei, die mit den Elfen über die Untoten verhandeln wollen.
Vor Avalons Turm wartet eine blasse Gestalt mit zwei kleinen Gefolgsleuten und fragt nach ihm. Avalon wimmelt die Truppe ab und gibt vor, nicht zu wissen von wem sie sprechen.
Benedict trifft im Haus von Migro auf den Tabaxi Silberauge, der scheinbar Besuch hat. Es handelt sich um drei der Wesen mit den länglichen Köpfen, auf die die Helden in dem geheimen Archiv bei Herdrauch getroffen sind.
Hugo erfährt von seinen Tavernenmitarbeitern, dass beide Bierbrauer seit einigen Tagen nicht mehr zur Arbeit erschienen sind. Einer sei Richtung Sümpfe davon gezogen und der andere wurde zuletzt bei Stundes Hütte gesehen. Zu letztere geht Hugo und findet Blut und Spuren eines Kampfes. Er findest den Brauer Selion auf dem Weg zu Amneres Hütte in den Büschen liegend und scheinbar unter Drogen gesetzt. Hugo verfrachtet ihn zu Mummels, der ihn heilt. Wieder erwacht berichtet Selion, dass ihn sein Kollege Mert vergiftet und sein Rezeptbuch gestohlen habe. Danach wollte er in die Sümpfe zu der Ruinenstadt gehen.
Leto wird auf dem Weg zu ihren Freunden ebenfalls von den drei Gestalten an Avalons Turm angesprochen. Der hochgewachsene Fremde stellt sich als Runklas Drug vor, einem Gesandten der Enokischen Handelsgesellschaft. Er sei auf der Suche nach dem Magier Avalon und wolle in Tauwasser einen Laden eröffnen. Leto erkennt ihn ihm einen Untoten und schickt ihn daraufhin nach Abendrauch mit der Information, dass Avalon dort kürzlich hinreisen musste.
Die Truppe versammelt sich schließlich und zieht gemeinsam in die Sümpfe auf der Suche nach Mert und dem dringend benötigten Rezeptbuch von Selion. Sie geraten in einen Hinterhalt von Goblins unter der Führung von Mert, der sich im Kampf als ein infernalisches Wesen entpuppt, dass sich nach Tauwasser eingeschlichen hatte, um dort Unruhe zu stiften. Der Cambion wird besiegt, dass Rezeptbuch zurück geholt und die Bierversorgung für die Hochzeit ist gerettet.