Dakura benutzt ein weiteres Mal den Ring der Hüter, in dem Versuch, Hilfe zu bekommen und erreicht den Ranger Stunde. Er erzählt ihr, dass er Hilfe gefunden hat, wenn die Gruppe es schaffen würde, das Portal zu öffnen.
Pina erzählt, dass es eine Konvergenz geben wird, die bereits am Himmel zu sehen sei. Avalon schickt daraufhin seine Eule los und entdeckt einen feurigen Ball mit Schweif am Himmel, der nach Norden zu rasen scheint.
In der Kanalisation entdeckt Hugo in einen verborgenen Nebenraum eine verlassene Stationierung von Truppen. Es hängen dort Umhänge mit einem Symbol darauf, welches auch der Steingolem trägt. Die Helden ziehen die Umhänge über und schaffen es so an dem Golem vorbei in die Katakomben unter der Burg, zusammen mit der geflüchteten Bevölkerung. Dort treffen sie auf Lady Magera, die ihnen die Schuld am Untergang der Stadt gibt, während sie mit weiteren Adligen auf einem Podest sitzt und sich bewirten lässt. Leto platzt der Kragen und sie zertrümmert das Podest und das darauf befindliche Mobiliar. Die Adligen verziehen sich daraufhin, während sie von dem Rest der Bevölkerung angepöbelt werden.
Der Fürst erzählt Dakura, dass seine Frau Dakira hieß und die Familie vor langer Zeit verlassen hätte. Ihm selbst gehe es körperlich nicht gut und er möchte bald die Führung an seine Tochter Pavole abtreten.
Die Helden begeben sich schließlich in die Katakomben unter der Burg. Dort findet Benedict eine Geheimtür, die den Mechanismus zum Aktivieren des Portals verbirgt. Avalon setzt den gefundenen Stein ein, das Portal aktiviert sich und Svern und Telban treten von der anderen Seite hindurch. Sie zeigen der Gruppe die Bestienpfade und beschreiben ihnen den Weg, den sie gehen müssen, um nach Trecolan zu kommen. Am Ende sollen sie innerhalb einer Steinkuppel in der Nähe der Akademie der Elemente heraus kommen, die von außen bisher nicht geöffnet werden konnte.
Am frühen Morgen beginnen Svern und Telban damit, die Bevölkerung in kleinen Gruppen nach Trecolan zu führen. Draußen hat sich über Nacht eine für diese Jahreszeit unnatürliche Eisdecke über das Land gelegt. Pinto berichtet, dass sich mittlerweile über 100 Hobgoblins in der Stadt versammelt haben und dort marodieren. Südlich der Stadt würden sich Werwölfe sammeln.
Die Gruppe beratschlagt, ob es sinnvoll ist, sich gegen die Angreifer inklusive Pallantin und seinen Drachen zu stellen. Avalon kontaktiert dazu Fräulein Wohlig, die ihm berichtet, dass der Drache ein legendärer, ausgewachsener Drache ist, aber noch nicht uralt und nicht so stark, wie sie selbst. Sie sagt, dass die Truppe definitiv eine Chance gegen ihn hätte und fragt, wann sie endlich zu ihr kämen, da sie ihre Hilfe bräuchte.
Zusammen mit Pinto und Pavole machen die Helden einen Plan: Die Werwölfe, die sich als Anhänger von Karnanroog herausstellen verwickeln die Hobgoblins in der Stadt in Kämpfe, zusammen mit den Kräften von Pinto und einigen jungen Adligen. Die Kinder der Stadt finden eine große Ballista, die auf dem Wehrgang der Burg installiert wird.
Als er mitbekommt, dass die Hobgoblins zurückgedrängt werden, macht sich Pallantin mit seinem Drachen auf den Weg in die Stadt. Avalon schafft es, Pallantin für eine kurze Zeit zu verbannen, während sich die Helden den Drachen vornehmen.